三级 证券代码：301081        证券简称： 严牌股份              公告编号：2025-003 债券代码：123243        债券简称： 严牌转债               浙江严牌过滤时期股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容的确、准确、完好，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。   至极教唆：   一、可颐养公司债券基本情况   （一）可颐养公司债券刊行情况   经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）                           《对于欢喜浙江严牌 过滤时期股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许 可202440 号）欢喜注册，浙江严牌过滤时期股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 7 月 10 日向不特定对象刊行了 467.8889 万张可颐养公司债券，每张 面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为东说念主民币 46，788.89 万元（含刊行用度）， 召募资金净额为 46，066.97 万元。   （二）可颐养公司债券上市情况   公司本次刊行的可颐养公司债券已于 2024 年 7 月 26 日在深圳证券交往所 挂牌上市交往，债券简称“严牌转债”，债券代码“123243”。    （三）可颐养公司债券转股期限    本次刊行的可颐养公司债券转股期自可颐养公司债券刊行罢了之日（2024 年 7 月 16 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交往日起至可颐养公司债券到期 日止，即 2025 年 1 月 16 日至 2030 年 7 月 9 日止（如遇法定节沐日或休息日延 至后来的第一个交往日，顺脱期间付息款项不另计息）。    二、可颐养公司债券的关系条目    （一）刊行畛域    本次刊行的可颐养公司债券刊行畛域为东说念主民币 46，788.89 万元，刊行数目为    （二）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可颐养公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100.00 元。    （三）债券期限    本次刊行的可颐养公司债券的期限为自愿行之日起六年，即自 2024 年 7 月 顺脱期间付息款项不另计息）。    （四）债券利率    第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%。    （五）驱动转股价钱的笃定    本次刊行的可颐养公司债券的驱动转股价钱为 7.58 元/股，不低于召募诠释 书公告日前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除 权、除息引起股价调节的情形，则对调节前交往日的交往价按经过相应除权、除 息调节后的价钱计较）和前一个交往日公司股票交往均价。      （六）转股期限   本次刊行的可颐养公司债券转股期自可颐养公司债券刊行罢了之日（2024 年 7 月 16 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交往日起至可颐养公司债券到期 日止，即 2025 年 1 月 16 日至 2030 年 7 月 9 日止（如遇法定节沐日或休息日延 至后来的第一个交往日，顺脱期间付息款项不另计息）。      （七）当前转股价钱   当前转股价钱为 7.57 元/股。      三、可颐养公司债券转股讲演的研究事项      （一）转股讲演算作 易系统以报盘相貌进行。 请转为公司股票，具体转股操作建议可颐养公司债券握有东说念主在讲演前商酌开户证 券公司。 成股份的最小单元为 1 股；消释交往日内屡次讲演转股的，将合并计较转股数 量。   本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目 Q 的 计较公式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可颐养公司债 券握有东说念主肯求转股的数目；V：指可颐养公司债券握有东说念主肯求转股的可颐养公司 债券票面总金额；P：指肯求转股当日有用的转股价钱。本次可颐养公司债券握 有东说念主肯求颐养成的股份须是整数股。转股时不及颐养 1 股的可颐养公司债券部 分，公司将按照深交所、证券登记机构等部门的研究章程，在转股当日后的五个 交往日内以现款兑付该部分可颐养公司债券的票面金额以及对应确当期应计利 息。 转股的可颐养公司债券数额大于其执行领有的可颐养公司债券数额的，按其执行 领有的数额进行转股，肯求剩余部分赐与取消。   （二）转股讲演时刻   可颐养公司债券握有东说念主可在转股期内（即 2025 年 1 月 16 日至 2030 年 7 月   （三）可颐养公司债券的冻结及刊出   中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司对转股肯求证明有用后，将记减 （冻结并刊出）可颐养公司债券握有东说念主的可颐养公司债券余额，同期记增可颐养 公司债券握有东说念主相应的股份数额，完成变更登记。   （四）可颐养公司债券转股新增股份的上市交往和所享有的权益   当日买进的可颐养公司债券当日可肯求转股。可颐养公司债券转股新增股份， 可于转股讲演后次一交往日上市运动。可颐养公司债券转股新增股份享有与原股 份同等的权益。   （五）转股历程中的研究税费   可颐养公司债券转股历程中如发生研究税费，由征税义务东说念主自行包袱。   （六）颐养年度利息的包摄   本次刊行的可颐养公司债券给与每年付息一次的付息相貌，到期清偿未偿还 的可颐养公司债券本金并支付临了一年利息。   年利息指可颐养公司债券握有东说念主按握有的可颐养公司债券票面总金额自可 颐养公司债券刊行首日（2024 年 7 月 10 日，T 日）起每满一年可享受确当期利 息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“过去”或 “每年”）付息债权登记日握有的可颐养公司债券票面总金额；   i：可颐养公司债券确过去票面利率。   （1）本次刊行的可颐养公司债券给与每年付息一次的付息相貌，计息肇始 日为可颐养公司债券刊行首日（2024 年 7 月 10 日，T 日）。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可颐养公司债券刊行首日（2024 年 7 月 10 日，T 日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺 延至下一个交往日，顺脱期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年 度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日， 公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付过去利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求颐养成公司股票的可颐养公司债券，公司不再向其 握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可颐养公司债券握有东说念主所赢得利息收入的叮属税项由握有东说念主承担。   （5）公司将在本次可颐养公司债券期满后五个管事日内办理罢了偿还债券 余额本息的事项。      四、可颐养公司债券转股价钱的笃定及调节情况      （一）驱动转股价钱的笃定和当前转股价钱   本次刊行的可颐养公司债券的驱动转股价钱为 7.58 元/股，不低于召募诠释 书公告日前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除 权、除息引起股价调节的情形，则对调节前交往日的交往价按经过相应除权、除 息调节后的价钱计较）和前一个交往日公司股票交往均价，具体驱动转股价钱提 请公司鞭策大会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）在刊行前凭据阛阓和公 司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商笃定。   前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总和/该 二十个交往日公司股票交往总量；前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往 日公司股票交往总和/该日公司股票交往总量。   当前转股价钱为 7.57 元/股。   因公司按照研究章程办理 2022 年适度性股票激勉筹商初度及预留授予部分 第一个包摄期包摄股份的登记，公司总股本由 204，804，000 股加多至 205，771，368 股，新增股份的上市运动日为 2024 年 9 月 25 日。凭据《浙江严牌过滤时期股份 有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募诠释书》中泄露的可颐养公司债 券刊行有缱绻以及中国证监会对于可颐养公司债券刊行的研究章程，严牌转债的转 股价钱将由原本的 7.58 元/股调节为 7.57 元/股，调节后的转股价钱自 2024 年 9 月 25 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）泄露的《对于可颐养公司债券转股价钱调节的公告》。   （二）转股价钱的调节相貌及计较公式   在本次可颐养公司债券刊行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分 立偏激他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转 股而加多的股本），将按下述公式进行转股价钱的调节（保留少量点后两位，最 后一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调节前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转 股价。   当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将规律进行转股价钱调节， 并在深圳证券交往所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券阛阓信息泄露媒体条 件的媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调节日、调节方针及 暂停转股期间（如需）；当转股价钱调节日为本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主 转股肯求日或之后，颐养股份登记日之前，则该握有东说念主的转股肯求按公司调节后 的转股价钱施行。   当公司可能发生股份回购（因职工握股筹商、股权激勉回购股份、用于颐养 公司刊行的可颐养公司债券的股份回购、功绩承诺导致股份回购及为惊奇公司价 值及鞭策权益所必须的股份回购以外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份 类别、数目和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可颐养公司债券握 有东说念主的债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的 原则以及充分保护本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主权益的原则调节转股价钱。 研究转股价钱调节内容及操作方针将依据那时国度研究法律法例、证券监管部门 和深圳证券交往所的关系章程来制订。   （三）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可颐养公司债券存续期间，当公司股票在职意衔接 30 个交往 日中至少有 15 个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正有缱绻并提交公司鞭策大会表决。   上述有缱绻须经出席会议的鞭策所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可颐养公司债券的鞭策应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于本次鞭策大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前 一个交往日公司股票交往均价。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日 前的交往日按调节前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调节日及之后的交往 日按调节后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券交往所网站 （http://www.szse.cn/）或具备证券阛阓信息泄露媒体条件的媒体上刊登关系公告， 公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等关系信息。从股权登记日 后的第一个交往日（即转股价钱修正日），入手归附转股肯求并施行修正后的转 股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为颐养股份登记日之前，该 类转股肯求应按修正后的转股价钱施行。   五、可颐养公司债券转股起头   本次可颐养公司债券使用新增股份转股。   六、赎回条目   （一）到期赎回条目   在本次刊行的可颐养公司债券期满后五个交往日内，公司将按债券面值的   （二）有条件赎回条目   转股期内，当下述两种情形的浪漫一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可颐养公司债券： 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主握有的可颐养公司债券票面总金额；   i：指可颐养公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交往日 按调节前的转股价钱和收盘价计较，调节后的交往日按调节后的转股价钱和收盘 价计较。   七、回售条目   （一）有条件回售条目   在本次刊行的可颐养公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职何衔接 三十个交往日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可颐养公司债券握有东说念主有权 将其握有的沿途或部分可颐养公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给 公司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生配股、增发、送股、派息、分立及 其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而 加多的股本）而调节的情形，则在调节前的交往日按调节前的转股价钱和收盘价 格计较，在调节后的交往日按调节后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若出现转股 价钱向下修正的情况，则上述“衔接三十个交往日”须从转股价钱调节之后的第 一个交往日起从头计较。   临了两个计息年度，可颐养公司债券握有东说念主在每年回售条件初度满足后可按 上述商定条件利用回售权一次，若在初度满足回售条件而可颐养公司债券握有东说念主 未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不行再利用回 售权，可颐养公司债券握有东说念主不行屡次利用部分回售权。   （二）附加回售条目   若公司本次刊行的可颐养公司债券召募资金投资项指标实施情况与公司在 召募诠释书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会或深圳证券 交往所认定为更正召募资金用途的，可颐养公司债券握有东说念主享有一次回售的权益。 可颐养公司债券握有东说念主有权将其握有的可颐养公司债券沿途或部分按债券面值 加上圈套期应计利息价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件满足后，不错在公司 公告后的附加回售讲演期内进行回售，该次附加回售讲演期内伪善施回售的，不 应再利用附加回售权。   上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主握有的可颐养公司债券票面总金额；   i：指可颐养公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   八、转股后的股利分派   因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利分派的股权登记日当日登记在册的扫数平庸股鞭策（含因可颐养公 司债券转股酿成的鞭策）均参与当期股利分派，享有同等权益。   九、其他关系诠释   投资者如需要了解“严牌转债”的其他关系内容，请查阅公司于 2024 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄露的《浙江严牌过滤时期股 份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募诠释书》全文。   特此公告。                          浙江严牌过滤时期股份有限公司董事会