最新三级片 证券代码：603067          证券简称：振华股份            公告编号：2025-003 债券代码：113687          债券简称：振华转债                 湖北振华化学股份有限公司             对于“振华转债”脱手转股的公告     本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何毛病记录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其内容的确切性、准确性和无缺性承担个别及连带使命。     热切内容辅导： ?   转股价钱：11.64 元/股 ?   转股期起止日历：2025 年 1 月 20 日至 2030 年 7 月 11 日 ?   转股股份起头：新增股份     一、可转债刊行上市冒失     经中国证券监督处分委员会《对于情愿湖北振华化学股份有限公司向不特定 对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900 号）核准，湖北 振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日公确立行 40.621 万手（406.21 万张）可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总和东说念主民币 40，621.00 万元，刊行期限 6 年。经上海证券交游所自律监管决定书〔2024〕99 号文情愿， 公司刊行的 40，621.00 万元可调节公司债券于 2024 年 8 月 2 日在上交所挂牌交游， 债券简称“振华转债”，债券代码“113687”。凭证考虑划定和《湖北振华化学 股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募证明书》（以下简称“《募 集证明书》”）的商定，公司本次刊行的“振华转债”自愿行齐备之日（2024 年 日起可调节为本公司股份。     二、振华转债转股的关联条件     刊行畛域：40，621.00 万元。     票面金额：每张面值为东说念主民币 100 元。    票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。    债券期限：2024 年 7 月 12 日至 2030 年 7 月 11 日（如遇法定节沐日或休息 日延至自后的第一个交游日;顺延技艺付息款项不另计息）。    转股期起止日历：自愿行齐备之日（2024 年 7 月 18 日，T+4 日）起满 6 个 月后的第一个交游日，即 2025 年 1 月 20 日起至可调节公司债券到期日（2030 年 7 月 11 日）止。    现时转股价钱：11.64 元/股。      三、转股讲述的考虑事项   （一）转股讲述法子 系统以报盘容貌进行。 为一股；归拢交游日内屡次讲述转股的，将合并策划转股数目。转股时不及调节 算有限使命公司上海分公司进行资金兑付。 单。 报，按内容可转债数目（即当日余额）策划调节股份。   （二）转股讲述时刻    合手有东说念主可在转股期内（即 2025 年 1 月 20 日至 2030 年 7 月 11 日）上海证券 交游所交游日的平旧友游时刻讲述转股，但下述时刻之外：   （三）转债的冻结及刊出   中国证券登记结算有限使命公司上海分公司对转股恳求阐明有用后，将记减 （冻结并刊出）可转债合手有东说念主的转债余额，同期记增可转债合手有东说念主相应的股份数 额，完成变更登记。   （四）可转债转股新增股份的上市交游和所享有的权益   当日买进的可转债当日可恳求转股。无穷售条件可转债转股新增股份，可于 转股讲述后次一个交游日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权 益。   （五）转股经由中的考虑税费   可转债转股经由中如发生考虑税费，由征税义务东说念主自行职守。   （六）调节年度利息的包摄   “振华转债”禁受每年付息 1 次的付息容貌，计息肇端日为本可转债刊行首日， 即 2024 年 7 月 18 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）调节成股份 的可转债不享受当期及以后计息年度利息。      四、可转债转股价钱的调治   （一）运转转股价钱的细目依据   本次刊行的可调节公司债券的运转转股价钱为 11.64 元/股，限制本公告露馅 日，最新的转股价钱为 11.64 元/股。   （二）转股价钱的调治容貌及策划公式   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的调治(保留一丝点后两位，临了一位四舍五入)：派 送红股或转增股本：Pi=Po+(1+n);   增发新股或配股：Pi=(Po+Axk)+(1+k)；   上述两项同期进行：Pi=(Po+Axk)+(1+n+k)；   派送现款股利：Pi=Po-D；   上述三项同期进行：P1= (P0-D+Axk) + (1+n+k)。   其中：P1 为调治后转股价；Po 为调治前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调治， 并在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登转股价钱调治的公告，并于 公告中载明转股价钱调治日、调治见识及暂停转股时间(如需)。当转股价钱调治 日为本次刊行的可调节公司债券合手有东说念主转股恳求日或之后，调节股份登记日之 前，则该合手有东说念主的转股恳求按本公司调治后的转股价钱推论。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券合手有东说念主的 债权益益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以 及充分保护本次刊行的可调节公司债券合手有东说念主权益的原则调治转股价钱。考虑转 股价钱调治内容及操作见识将依据其时国度考虑法律法例及证券监管部门的相 关划定来制订。   （三）转股价钱的修正条件   在本次刊行的可调节公司债券存续技艺，当公司股票在职意畅通三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有公司本次刊行的可调节公司债券的鼓吹应当躲避。修正 后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价 和前一个交游日公司股票交游均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期 经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日 按调治前的转股价钱和收盘价钱策划，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收 盘价钱策划。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺（如需）。 从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，脱手规复转股恳求并 推论修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推论。   五、其他   投资者如需了解“振华转债”的刺目刊行条件，请查阅公司于 2024 年 7 月 10 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）露馅的《湖北振华化学股份有限公 司向不特定对象刊行可调节公司债券召募证明书》全文。  考虑部门：证券部  考虑电话：0714-6406329  特此公告。                       湖北振华化学股份有限公司                                      董事会